很久以前，在一座金碧輝煌的城堡里住著一位驕縱、自私的王子。一個寒冷的冬夜，城堡里來了一位乞丐老婆婆，她獻給王子一枝紅玫瑰，請求王子讓她避避風寒。王子見她長得又丑又怪，便要趕她走。乞丐老婆婆對王子說：“內在美才是真正的美”。但王子還是不肯讓她留下。這時，乞丐老婆婆忽然變了，變成一位美麗無比的女巫！為了懲罰王子，她實施魔法將王子變成了丑陋的野獸，又將他的仆人們變成了各種各樣的器皿。從此，王子就把自己關在城堡里，只能通過一面魔鏡看到外面的世界。

　　女巫把玫瑰花留給了他。這朵玫瑰花只能盛開到他21歲生日。如果他在玫瑰凋謝前學會愛別人，同時也能得到對方的愛，魔法就能破除；否則，他永遠不能恢復人形！

　　時間一年一年地過去了……

　　在城堡附近的村子里，有位美麗、善良的少女，名叫貝兒。她平時除了照顧爸爸莫維斯——一位辛勤卻不得志的發明家以外，最喜歡的就是讀書。

　　同村有位強壯的年輕獵人，名叫加斯頓，他深深地被美麗的貝兒所吸引。

　　一天下午，加斯頓在書店前遇見了貝兒。他勸說貝兒不要讀那么多的書，應該好好關心他。

　　加斯頓總是向村里人吹噓他就要和貝兒結婚了。其實，貝兒對自大而無知的加斯頓沒有一點好感。

　　貝兒回到家，發現爸爸正在激動地擺弄著他新發明的機器。明天他就要帶著這臺新機器參加發明展覽會了。

　　莫維斯說：“如果我贏得大獎，我們就再也不愁吃穿了！”他把機器裝上馬車，然后駕著馬兒費立上路了。

　　貝兒大喊：“祝您好運，爸爸！”

　　夜里，莫維斯和費立在黑漆漆的森林里迷路了。莫維斯沮喪地說：“我們天亮前趕不到展覽會了。”更可怕的是，他們受到了一群野狼的攻擊，費立受驚慌亂地跑回村子。

　　莫維斯拼命逃脫了狼群的追擊，來到一座陰森森的城堡面前。城堡的大門敞開著。他沖了進去，哐當一聲關上大門。野狼在門外瘋狂地嚎叫著。

　　在這座令人毛骨悚然的古堡里，莫維斯驚訝地發現每件器皿都會說話！

　　溫文爾雅的蠟燭臺盧米亞說：“你能活著到這里真令人難以相信！”膽小的鬧鐘葛士華說：“噓！安靜點！別把主人吵醒了！”

　　盧米亞對莫維斯說：“過來休息一下吧！”莫維斯精疲力盡地倒在沙發上。

　　茶煲太太說：“你要喝茶嗎？”小茶杯阿齊趕緊湊過來。“不行，主人會發現的！”葛士華大叫。茶煲太太說：“嘿！你才應該小聲點！”然后，她倒了一杯熱氣騰騰的好茶給莫維斯。

　　莫維斯剛端起茶杯，突然，餐廳的門被撞開了，一只可怕的野獸出現在莫維斯面前。他張開血盆大口，露出尖尖的牙齒，怒吼著向莫維斯沖了過來。野獸吼著：“你在這里干什么？”不容莫維斯辯解，野獸就下令把他關進了牢房。

　　此時，在村子里，加斯頓正纏著貝兒答應嫁給他。

　　可是貝兒再一次拒絕了他，并下了逐客令。

　　加斯頓走后不久，費立飛奔到貝兒的屋前。貝兒吃驚地問：“怎么回事？爸爸呢？”費立沖著莫維斯出事的地方長嘶，貝兒明白父親出事了。她立即跳上馬，費立帶著貝兒又飛奔而去。

　　費立把貝兒帶進森林里。貝兒在濃霧中隱隱約約地看到了城堡的大門，她戰戰兢兢地走了進去。