現(xiàn)在她來(lái)到了森林中一塊粘糊糊的空地。這兒又大又肥的水蛇在翻動(dòng)著，露出它們淡黃色的、奇丑的肚皮。在這塊地中央有一幢用死人的白骨砌成的房子。海的巫婆就正坐在這兒，用她的嘴喂一只癲蛤蟆，正如我們?nèi)擞锰俏挂恢恍〗鸾z雀一樣。她把那些奇丑的、肥胖的水蛇叫做她的小雞，同時(shí)讓它們?cè)谒蚀蟮摹⑺绍浀男乜谏吓纴?lái)爬去。
“我知道你是來(lái)求什么的，”海的巫婆說(shuō)。“你是一個(gè)傻東西!不過(guò)，我美麗的公主，我還是會(huì)讓你達(dá)到你的目的，因?yàn)檫@件事將會(huì)給你一個(gè)悲慘的結(jié)局。你想要去掉你的魚(yú)尾，生出兩根支柱，好叫你像人類一樣能夠行路。你想要叫那個(gè)王子愛(ài)上你，使你能得到他，因而也得到一個(gè)不滅的靈魂。”這時(shí)巫婆便可憎地大笑了一通，癲蛤蟆和水蛇都滾到地上來(lái)，在周圍爬來(lái)爬去。“你來(lái)得正是時(shí)候，”巫婆說(shuō)。“明天太陽(yáng)出來(lái)以后，我就沒(méi)有辦法幫助你了，只有等待一年再說(shuō)。我可以煎一服藥給你喝。你帶著這服藥，在太陽(yáng)出來(lái)以前，趕快游向陸地。你就坐在海灘上，把這服藥吃掉，于是你的尾巴就可以分做兩半，收縮成為人類所謂的漂亮腿子了。可是這是很痛的——這就好像有一把尖刀砍進(jìn)你的身體。凡是看到你的人，一定會(huì)說(shuō)你是他們所見(jiàn)到的最美麗的孩子!你將仍舊會(huì)保持你像游泳似的步子，任何舞蹈家也不會(huì)跳得像你那樣輕柔。不過(guò)你的每一個(gè)步子將會(huì)使你覺(jué)得好像是在尖刀上行走，好像你的血在向外流。如果你能忍受得了這些苦痛的話，我就可以幫助你。”
“我可以忍受，”小人魚(yú)用顫抖的聲音說(shuō)。這時(shí)她想起了那個(gè)王子和她要獲得一個(gè)不滅靈魂的志愿。
“可是要記住，”巫婆說(shuō)，“你一旦獲得了一個(gè)人的形體，你就再也不能變成人魚(yú)了，你就再也不能走下水來(lái)，回到你姐姐或你爸爸的官殿里來(lái)了。同時(shí)假如你得不到那個(gè)王子的愛(ài)情，假如你不能使他為你而忘記自己的父母、全心全意地愛(ài)你、叫牧師來(lái)把你們的手放在一起結(jié)成夫婦的話，你就不會(huì)得到一個(gè)不滅的靈魂了。在他跟別人結(jié)婚的頭一天早晨，你的心就會(huì)裂碎，你就會(huì)變成水上的泡沫，”
“我不怕!”小人魚(yú)說(shuō)。但她的臉像死一樣慘白。
“但是你還得給我酬勞!”巫婆說(shuō)，“而且我所要的也并不是一件微小的東西。在海底的人們中，你的聲音要算是最美麗的了。無(wú)疑地，你想用這聲音去迷住他，可是這個(gè)聲音你得交給我。我必須得到你最好的東西，作為我的貴重藥物的交換品!我得把我自己的血放進(jìn)這藥里，好使它尖銳得像一柄兩面部快的刀子!”
“不過(guò)，如果你把我的聲音拿去了，”小人魚(yú)說(shuō)，“那么我還有什么東西剩下呢?”
“你還有美麗的身材呀，”巫婆回答說(shuō)，“你還有輕盈的步子和富于表情的眼睛呀。
有了這些東西，你就很容易迷住一個(gè)男人的心了。唔，你已經(jīng)失掉了勇氣嗎?伸出你小小的舌頭吧，我可以把它割下來(lái)作為報(bào)酬，你也可以得到這服強(qiáng)烈的藥劑了。”
“就這樣辦吧。”小人魚(yú)說(shuō)。巫婆于是就把藥罐準(zhǔn)備好，來(lái)煎這服富有魔力的藥了。
“清潔是一件好事，”她說(shuō);于是她用幾條蛇打成一個(gè)結(jié)，用它來(lái)洗擦這罐子。然后她把自己的胸口抓破，讓她的黑血滴到罐子里去。藥的蒸氣奇形怪狀地升到空中，看起來(lái)是怪怕人的。每隔一會(huì)兒巫婆就加一點(diǎn)什么新的東西到藥罐里去。當(dāng)藥煮到滾開(kāi)的時(shí)候，有一個(gè)像鱷魚(yú)的哭聲飄出來(lái)了。最后藥算是煎好了。它的樣子像非常清亮的水。
“拿去吧!”巫婆說(shuō)。于是她就把小人魚(yú)的舌頭割掉了。小人魚(yú)現(xiàn)在成了一個(gè)啞巴，既不能唱歌，也不能說(shuō)話。
“當(dāng)你穿過(guò)我的森林回去的時(shí)候，如果珊瑚蟲(chóng)捉住了你的話，”巫婆說(shuō)，“你只須把這藥水灑一滴到它們的身上，它們的手臂和指頭就會(huì)裂成碎片，向四邊紛飛了。”可是小人魚(yú)沒(méi)有這樣做的必要，固為當(dāng)珊瑚蟲(chóng)一看到這亮晶晶的藥水——它在她的手里亮得像一顆閃耀的星星——的時(shí)候，它們就在她面前惶恐地縮回去了。這樣，她很快地就走過(guò)了森林、沼澤和激轉(zhuǎn)的漩渦。
她可以看到她父親的官殿了。那寬大的跳舞廳里的火把已經(jīng)滅了，無(wú)疑地，里面的人已經(jīng)入睡了。不過(guò)她不敢再去看他們，因?yàn)樗F(xiàn)在已經(jīng)是一個(gè)啞巴，而且就要永遠(yuǎn)離開(kāi)他們。她的心痛苦得似乎要裂成碎片。她偷偷地走進(jìn)花園，從每個(gè)姐姐的花壇上摘下一朵花，對(duì)著皇官用手指飛了一千個(gè)吻，然后他就浮出這深藍(lán)色的海。
當(dāng)她看到那王子的宮殿的時(shí)候，太陽(yáng)還沒(méi)有升起來(lái)。她莊嚴(yán)地走上那大理石臺(tái)階。
月亮照得透明，非常美麗。小人魚(yú)喝下那服強(qiáng)烈的藥劑。她馬上覺(jué)到好像有一柄兩面都快的刀子劈開(kāi)了她纖細(xì)的身體。她馬上昏了。倒下來(lái)好像死去一樣。當(dāng)太陽(yáng)照到海上的時(shí)候，她才醒過(guò)來(lái)，她感到一陣劇痛。這時(shí)有一位年輕貌美的王子正立在她的面前。他烏黑的眼珠正在望著她，弄得她不好意思地低下頭來(lái)。這時(shí)她發(fā)現(xiàn)她的魚(yú)尾已經(jīng)沒(méi)有了，而獲得一雙只有少女才有的、最美麗的小小白腿。可是她沒(méi)有穿衣服，所以她用她濃密的長(zhǎng)頭發(fā)來(lái)掩住自己的身體。王子問(wèn)她是誰(shuí)，怎樣到這兒來(lái)的。她用她深藍(lán)色的眼睛溫柔而又悲哀地望著他，因?yàn)樗F(xiàn)在已經(jīng)不會(huì)講話了。他挽著她的手，把她領(lǐng)進(jìn)宮殿里去。
正如那巫婆以前跟她講過(guò)的一樣，她覺(jué)得每一步都好像是在錐子和利刀上行走。可是她情愿忍受這苦痛。她挽著王子的手臂，走起路來(lái)輕盈得像一個(gè)水泡。他和所有的人望著她這文雅輕盈的步子，感到驚奇。
現(xiàn)在她穿上了絲綢和細(xì)紗做的貴重衣服。她是宮里一個(gè)最美麗的人，然而她是一個(gè)啞巴，既不能唱歌。也不能講話。漂亮的女奴隸，穿著絲綢，戴著金銀飾物，走上前來(lái)，為王子和他的父母唱著歌。有一個(gè)奴隸唱得最迷人，王子不禁鼓起掌來(lái)，對(duì)她發(fā)出微笑。
這時(shí)小人魚(yú)就感到一陣悲哀。她知道，有個(gè)時(shí)候她的歌聲比那種歌聲要美得多!她想：
“啊!只愿他知道，為了要和他在一起，我永遠(yuǎn)犧牲了我的聲音!”
現(xiàn)在奴隸們跟著美妙的音樂(lè)，跳起優(yōu)雅的、輕飄飄的舞來(lái)。這時(shí)小人魚(yú)就舉起她一雙美麗的、白嫩的手，用腳尖站著，在地板上輕盈地跳著舞——從來(lái)還沒(méi)有人這樣舞過(guò)。
她的每一個(gè)動(dòng)作都襯托出她的美。她的眼珠比奴隸們的歌聲更能打動(dòng)人的心坎。
大家都看得入了迷，特別是那位王于——他把她叫做他的“孤兒”。她不停地舞著，雖然每次當(dāng)她的腳接觸到地面的時(shí)候，她就像是在快利的刀上行走一樣。王子說(shuō)，她此后應(yīng)該永遠(yuǎn)跟他在一起;因此她就得到了許可睡在他門外的一個(gè)天鵝絨的墊子上面。
他叫人為她做了一套男子穿的衣服，好使她可以陪他騎著馬同行。他們走過(guò)香氣撲鼻的樹(shù)林，綠色的樹(shù)枝掃過(guò)他們的肩膀，鳥(niǎo)兒在新鮮的葉子后面唱著歌。她和王子爬上高山。雖然她纖細(xì)的腳已經(jīng)流出血來(lái)，而且也叫大家都看見(jiàn)了，她仍然只是大笑，繼續(xù)伴隨著他，一直到他們看到云塊在下面移動(dòng)、像一群向遙遠(yuǎn)國(guó)家飛去的小鳥(niǎo)為止。